Yuuri mengalahkan Shinou, namun karena Shinou telah dikalahkan, Yuuri dan Murata tidak bisa lagi pergi ke Shin Makoku. Namun, karena Yuuri telah bertarung dan mengalahkannya, kekuatannya telah melampaui Shinou, membuatnya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk kembali ke Shin Makoku.
Setelah upacara pada usia 16 tahun, Yuuri perlahan mulai mengetahui banyak hal yang telah terjadi selama dia pergi. Sepuluh pejabat dari keluarga bangsawan telah memutuskan untuk menjadikan Wolfram sebagai Maou berikutnya, tetapi sekarang Yuuri telah kembali dan mengambil kembali perannya sebagai Maou, komplikasi muncul ketika salah satu bangsawan tidak setuju dengan Yuuri kembali ke tahta.
Selain itu, masyarakat rahasia kuno yang mengancam kedamaian manusia dan Mazoku telah bangkit, dan perebutan tahta yang kini membuat para bangsawan bertanya-tanya siapa Maou yang sah.
