Menceritakakan tentang pemusnahan Varuga, Monster yang dihasilkan dari penelitian sebuah organisasi bernama Kafka. Varuga adalah monster yang berbahaya dan mengacam manusia.
Sebuah organisasi pertahanan nasional, bernama Circus. Di tugaskan untuk memusnahkan para Varuga dan menghancurkan organisasi Kafka yang telah bersembunyi didalam pemerintahan.
Karneval (2013) Sub Indo, Karneval BD subtitle Indonesia mp4 360p & mkv 480p, 720p, 1080p batch.